Główne funkcje modułu handlowca to:
- Nowy, dedykowany poziom uprawnień użytkownika w systemie eRozrys
- Przypisanie w profilu konta klienta jego handlowca (opiekuna)
- Handlowiec zatwierdza do do produkcji zlecenia przypisanych mu klientów
- „Koszyk zamówień” handlowca
- Zarządzanie harmonogramem
Aby aktywować moduł należy włączyć funkcję „Typ użytkownika – Handlowiec” znajdującą się w menu:
Admin -> Ustawienia -> Zarządzanie modułami
Po aktywacji modułu w systemie pojawią się dodatkowe opcje ustawień modułu, które znajdują się w menu:
Admin -> Ustawienia -> Ustawienia oddziału -> Moduły
Dostępne opcje konfiguracji:
- Widoczność zamówień przez handlowca – wszystkie lub tylko przypisanych użytkowników
- Dostęp do notatek wewnętrznych zamówień – tak / nie
- Dostęp do harmonogramu:
- brak
- do wszystkich zamówień – tylko do odczytu
- do wszystkich zamówień – edycja
- do zamówień przypisanych klientów – tylko do odczytu
- do zamówień przypisanych klientów – edycja
- Czy handlowiec musi akceptować zamówienia klientów wysłane do realizacji – tak / nie
- Czy handlowiec może usuwać zamówienia przypisanych klientów – tak / nie
- Czy handlowiec może składać zamówienia na konta swoich klientów – tak / nie
- Czy handlowiec może edytować zamówienia handlowców:
- nie
- tylko zamówienia swoich klientów
- wszystkie zamówienia
Tworzenie kont handlowców
Konto handlowca należy zarejestrować poprzez standardowy formularz rejestracji eRozrys a następnie przypisać mu odpowiednia uprawnienia.
W tym celu należy wejść do menu:
Admin -> Lista użytkowników -> Wejść w edycję profilu wybranego klienta
Następnie w formularzu edycji profilu konta należy wybrać opcję
Typ użytkownika -> Handlowiec
Przypisanie konta klienta do handlowca
W celu przypisania konta klienta do wybranego handlowca należy przejść do edycji profilu klienta (jak powyżej dla Handlowce) a następnie w pozycji
„przypisz użytkownika do handlowca” wybrać konto handlowca
